Merlin bor med sin mamma i en liten by. Någon pappa har han aldrig haft och alla tycker att det är mycket underligt. Byborna tittar snett på honom och viskar bakom hans rygg. Merlins mamma säger att han är speciell, men själv önskar han inget annat än att han var normal, precis som de andra pojkarna i byn.
En dag kommer kungens livvakter för att hämta Merlin. Han önskar att livet såg annorlunda ut och föjler gärna med, men när han får reda på kungens plan för honom ångrar han sig snabbt...
Som tur är kommer Merlin undan och är med om något otroligt där han får reda på något viktigt om sig själv.
Det här är boken om hur en vilsen ung pojke blev en av de största trollkarlarna i vår tid.
